Operai ha puesto un billón de dólar para convertirse en la ventana de la IA. O está bien, o se crea la madre de todas las burbujas – Desde dentro

En las últimas semanas, Operai ha firmado contratos con un valor total de más de mil millones de dólares (no uno amigo falso) con Nvidia, Oracle y AMD. Pero en este momento la compañía todavía está quemando dinero y no espera ser rentable al menos para 2030.

¿Por qué es importante?. Esta no es una estrategia de crecimiento. Es una apuesta existencial. Gran puerta o cementerio. Operai solo puede justificar estas obligaciones si se convierte en una plataforma inevitable en la que se acumula todo el ecosistema de IA. Cómo fue Windows para la PC.

La descripción general. Ben Thompson, analista estrategia, Lo definió perfectamente.: Openai juega el juego de Microsoft en los años 80 y 90. No solo quiere ser otra compañía de software. Quiere ser el sistema operativo del KI.

Esta semana, las aplicaciones nativas se presentaron en ChatGPT: Canva, Zillow, Spotify, Uber o la reserva se integran directamente en el bot de chat. Estos no son enlaces externos, sino experiencias que se almacenan en ChatGPT, ya que Excel y Word estaban presentes en Windows.

La diferencia para cualquier aplicación lo cambia todo:

• Si usted es la plataforma, primero grabe los usuarios y los desarrolladores vienen más tarde.
• Primero agregue los usuarios a una gran escala, luego recibirá desarrolladores gratuitos para su plataforma.
• ChatGPT tiene cientos de millones de usuarios. Las compañías que se integran esta semana hacen esto porque Operai controla el acceso a este grupo objetivo.

Así es exactamente como Microsoft verificó el acceso a los usuarios de PC en los 90.

Los números. Las obligaciones son vertiginosas.

• Nvidia invertirá hasta 100 mil millones en OpenAI, lo que se ha establecido el objetivo de llenar los centros de datos con millones de chips.
• Operai ha firmado 300 mil millones con Oracle, que a su vez gastan miles de millones para procesadores NVIDIA.
• El lunes, la compañía completó otro acuerdo con AMD sobre miles de millones de miles de millones de dígitos de doble dígito Órdenes de arresto Compre hasta el 10 % de la empresa.
• CoreWeave tiene contratos con OpenAI más de 22.4 mil millones.

La cantidad total excede los mil millones de dólares respectivamente Financial Times. Incluso más de una década o dos, es una apuesta que solo se puede mantener con el control de mercado absoluto.

Entre líneas. El acuerdo con AMD es una repetición de un paso histórico. En la década de 1980, IBM obligó a IBM Intel a otorgar licencia a su procesador a un segundo fabricante para evitar la dependencia de un solo proveedor. AMD fue el segundo.

Operai utiliza su posición dominante entre los usuarios para forzar alternativas a Nvidia y asegurar el poder de negociación. Cuando OpenAAI controla la capa de software que importa, la potencia de NVIDIA se reduce. Cuando Intel descubrió que Microsoft y no controlaban el valor en la era de Wintel.

La clave es quién registra el valor:

1. Durante la era de la PC, Intel obtuvo enormes ganancias con la venta de procesadores.
2. Pero Microsoft obtuvo más valor que controlaba el sistema operativo.
3. Operai se posiciona como un Microsoft y no como un Intell.
4. Por esta razón, el acuerdo con AMD llega unas semanas después de la inversión de NVIDIA en OpenAai.

El mensaje es claro: OpenAI controla el acceso al usuario y le da potencia decisiva en la cadena de valor.

La amenaza. Todo se derrumba cuando OpenAai no logra este campeonato. Oracle informó ayer Margen del 14 % para su empresa Nube: Gane $ 14 centavos. El stock se hundió. Paulo Carvao, un investigador de Harvard, ve el patrón de la burbuja de Dotcom: «Los acuerdos circulares han hinchado el crecimiento artificial. Las compañías de IA tienen productos reales, pero gastan mucho más de lo que pueden monetizar», dijo Bloomberg.

Si pero. Altman tiene usuarios reales que usan el producto todos los días. Eso es lo que los CEO de Dotcom no tenían. Microsoft necesitaba una década para mantenerse al día con la Mac, pero la base instalada de DOS hizo que la superioridad técnica de Apple fuera irrelevante. Chatgpt ya tiene esta ventaja. Y OpenAi está en un crecimiento similar a la explosión, no en declive.

Momento crucial. Estamos en el área de la vejiga. La pregunta es qué infraestructura permanente permanece cuando algunas empresas fallan. Las chips no son duraderas. Los centros de datos tampoco valen la pena. El precio verdadero y permanente sería algo así como una enorme expansión de la generación de electricidad durante medio siglo.

OpenAai se ha convertido en la pieza clave de toda la estructura de las infraestructuras de IA. Cada anuncio desencadena las acciones de sus socios. Es el nuevo rey de Midas de la Bolsa de Valores.

En el juego. O OpenAi se convierte en Windows o colapsa. No hay término medio. Altman lo dijo esta semana: «Un día tenemos que ser rentables. Pero ahora estamos en la fase de inversión». Esta fase supera los mil millones de dólares. Solo tiene sentido si ChatGPT se vuelve tan inevitable como Windows en la década de 1990. Es el mejor juego de azar en la historia de la tecnología.

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Imagen seleccionada | Dima solominiaMicrosoft