Creíamos que el asesino de NVIDIA sería otro fabricante de chips. estábamos muy equivocados – Desde dentro

Ayer NVIDIA tropezó en bolsa. Las acciones perdieron un 7% y luego se recuperaron parcialmente de la caída. Mientras tanto, Google creció alrededor del 4%. Ambos movimientos tuvieron el mismo origen: el rumor que Meta está considerando utilizar los chips TPU de Google en sus centros de datos en 2027.

¿Por qué es importante?. En los últimos años, NVIDIA ha logrado dominar imperialmente el segmento de chips de IA. Sus GPU aceleradoras marcaron la diferencia, pero aunque otros fabricantes tradicionales como AMD intentaron seguir su ejemplo, el dominio de la empresa liderada por Jensen Huang fue espectacular. Eso podría estar cambiando, y la sorpresa es que Google está amenazando esa posición.

Google prefiere tirar pelotas. Un portavoz de Google explicó en CNBC que «Google Cloud está viendo una demanda acelerada tanto para nuestras TPU personalizadas como para nuestras GPU NVIDIA; estamos comprometidos a respaldar ambas, como lo hemos hecho durante años».

Pero llevan una década preparándose para la mudanza.. La compañía de Sundar Pichai lleva trabajando en el desarrollo de Tensor Processing Units desde 2015. Lanzaron la primera versión en 2018 para aprovecharla en su negocio de computación en la nube, pero poco a poco estas TPU han ido ganando rendimiento y ahora son alternativas prometedoras para cargas de IA, tanto para entrenamiento como sobre todo para inferencia, como demuestra Ironwood.

Anthropic ya los usa, Meta podría. Google ya ha firmado un acuerdo de financiación circular con Anthropic, según el cual la empresa suministrará sus TPU a los centros de datos que operan con su modelo Claude. Los rumores destacados por The Information hacen posible que Meta llegue a un acuerdo similar con Google y utilice estos chips en sus centros de datos. La diferencia, por supuesto, es el tamaño de Meta versus Anthropic.

NVIDIA muestra sus habilidades. En una publicación sobre [GPUs] a Google”, y luego infla el pecho y señala que “NVIDIA está una generación por delante de la industria”. Es un mensaje con dos caras: por un lado, una felicitación, por otro, una declaración de intenciones.

Pero ya sabes lo que viene. El director general de NVIDIA, Jensen Huang, advirtió en la conferencia de inversores al presentar los resultados de la situación actual: La rivalidad con las TPU de Google va en aumento. Sin embargo, también insistió en que Google sigue siendo su cliente y que Gemini -que acaba de renovarse con un espectacular Gemini 3- puede funcionar con tecnología NVIDIA.

la competencia es buena. Todas las grandes empresas de tecnología están tratando de evitar la dependencia de NVIDIA y casi todas tienen sus propias apuestas. es AMDpero también Intel, Microsoft, Amazon y por supuesto el mencionado Google. Pero también hay propuestas como las de OpenAI, Broadcom o TSMC, que quieren acabar con el reinado de NVIDIA con sus XPU.

Pero CUDA sigue siendo mucho CUDA. Desarrollar sus propios chips es prometedor, pero como AMD sabe, NVIDIA todavía tiene un comodín espectacular en CUDA, la plataforma estándar de la industria para desarrollar soluciones de IA. El efecto de red que ha creado esta tecnología será difícil de superar, pero Google ciertamente tiene los recursos para intentarlo.

Imagen | Foro Económico Mundial | Hilel Steinberg

En | El hecho de que Qualcomm esté preparando sus propios chips de IA es una buena noticia. Que tenga posibilidades en el mercado es otra cuestión.