Los neobancos captan una cuota de mercado del 25% en España. La banca tradicional está perdiendo clientes jóvenes – Desde dentro

Ya no son una anécdota, son personajes principales. Por primera vez en España, los neobancos han conseguido una cuota de mercado superior al 25% entre los particulares. Un nuevo informe recogido por algunos medios apunta a la penetración de estas empresas en 27,2%. Este es un aumento significativo desde el 21,8% en 2024.. Los datos confirman una tendencia clara: la banca tradicional está perdiendo la batalla por los clientes jóvenes, pero aún conserva su negocio principal.

¿Qué es un Neobanco?. A diferencia de la banca tradicional, los neobancos operan de forma 100% digital y sin sucursales físicas. Su modelo se basa en una estructura de muy bajos costes, lo que les permite ofrecer servicios sin comisiones, todo ello gestionado a través de una aplicación móvil. El propio Banco de España las define como empresas que ofrecen servicios de intermediación bancaria de forma totalmente digital.

El ataque al público joven. Los neobancos entraron en el mercado español y se dirigieron a un nicho muy concreto: los jóvenes y los viajeros. un estudio de Adyen y OpinionWay muestran que prácticamente todos los españoles (93%) se niegan a pagar comisiones bancarias en el extranjero. Esto ha llevado a que el 59% de los Millennials y el 55% de la Generación Z confíen en ellos más que en los bancos tradicionales cuando viajan.

Parte de la “ganancia” en innovación y reputación No es sólo el producto, sino también el marketing.. Entendieron que una app no ​​era suficiente para atraer a las nuevas generaciones; Había que estar donde están ellos: redes sociales y plataformas como Twitch y YouTube. Revolut fue el más agresivo al extenderlo por tercer año su alianza con Ibai Llanos y patrocina su “Noche del Año”.

Parece que la banca tradicional ha respondido a esta tendencia y ha utilizado las mismas armas: ahora el Banco Santander ha fichado al YouTuber Plex. Con casi 15 millones de seguidores en sus redes, Es el protagonista de la campaña final..

La sorpresa de Revolución. Este crecimiento no es uniforme; Está liderado por la conocida empresa Revolut. Un informe de la CNMC fue demoledor: En 2024, Revolut lideró España con el 19,8% del total de adquisiciones, superando a gigantes como BBVA y Santander. La CNMC se mostró franca y reconoció que “los neobancos y las fintechs representan una amenaza competitiva real”.

Figuras. Este liderazgo en la contratación se está traduciendo ahora en dinero real. Según información de Extensión y El Mundo, la base total de clientes neobancarios en España superó los cinco millones en 2024. Revolut cuadruplicó sus depósitos en un solo añode 739 millones de euros a 3.127 millones de euros. Mientras tanto, su competidor N26 (con un millón de clientes) ha visto caer sus depósitos un 9% desde diciembre.

Fintech en los bancos tradicionales. La actitud reaccionaria de algunas empresas las ha llevado a una estrategia: crear sus propios neobancos para competir en el mismo espacio.

Destaca Imagin, impulsado por CaixaBank. Tus numeros No dejan muchas dudas: apuntan a 3,5 millones de clientes y una cuota de mercado del 48% en el segmento de 18 a 34 años entre los principales neobancos.

Pero muy pocos les confían su nómina.. A pesar de las buenas cifras de penetración, la banca tradicional sigue dominando la principal relación con los clientes. Según un informe de Inmark, bancos como CaixaBank, Santander y BBVA acaparan casi el 84% del mercado empresarial. De los particulares, sólo el 4,2% utiliza un neobanco como sucursal principal.

Sin embargo, el objetivo de los neobancos es deja de ser un añadido. Están madurando para atacar el negocio principal de la banca: Revolut ya ha anunciado planes para ofrecer hipotecas en España y ha lanzado servicios de pago a plazos.

La visión oficial: competencia necesaria. El auge de las Fintech es una tendencia confirmada por los organismos oficiales. El Banco de España, en su Observatorio 2025confirma un crecimiento del 50% en el número de empresas desde 2020 y un aumento del 249% en sus activos totales desde 2018. A nivel europeo, el presidente de la Junta Única de Resolución advirtió recientemente que el modelo Revolut refuerza la necesidad un fondo de protección de depósitos comunitarizados en la UE.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Tu informe Es importante entender por qué tienen éxito: El sector bancario tradicional está muy concentrado. España (IHH de 1.331) tiene un índice más alto que Alemania (323) o Francia (567). Esta falta de competencia es una de las razones por las que los bancos tradicionales no pagan intereses sobre los depósitos. Son los neobancos los que están rompiendo esta dinámica.

Ahora siempre hay piedras en el camino. La CNMC señala que los españoles tienen un «nivel relativamente alto de desconfianza» hacia la banca online -sólo el 23% se siente «muy cómodo» frente al 41% de media de la eurozona- y Educación financiera “por debajo” del promedio.

Esto pinta un campo de batalla para los años venideros. El crecimiento de los neobancos demuestra que han ganado la guerra de la usabilidad: son más fáciles de usar y han conquistado magistralmente al público joven. Sin embargo, los datos de la CNMC muestran que la banca tradicional todavía tiene sus defensas más importantes: la confianza y la inercia de los clientes.

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